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SmartAdvisor帮助了顾问筹集了更多52亿美元在2019年的新资产中单独。

SmartAdvisor帮助合格的财务顾问直接建立有意义的关系,验证的消费者正在积极寻找财务建议。

现在,顾问们可以通过我们的Live Connections项目直接与当地的潜在客户联系,金融顾问杂志称之为"为行业的游戏变频器。

为行业的游戏变更者 财务顾问的标志

SmartAdvisor如何工作

  1. 邀请在市场上市的投资者进行有关其投资和财务规划偏好的25-30个问题调查。
  2. 投资者完成调查后,SmartAdvisor的内部礼宾部队通过电话,文本和/或电子邮件联系他们,以验证其联系信息和意图。
  3. 一旦经过验证,投资者就基于投资者和顾问标准,与最多三项财务顾问相匹配。
  4. 您可以使用所有联系信息,可投资资产和调查响应,收到每个领导 - 以两种方式之一:
    • 通过电子邮件直接到您的收件箱
    • 通过SmartAdvisor的Live Connections程序立即在手机上进行连接

关于实时连接

SmartAdvisor的Live Connections计划是提供高于提供高度验证的消费者领导的新方式,以满足今天的按需期望。在我们验证领先之后,我们将您直接与投资者通话并进行介绍。使用实时连接,您与100%的投资者提供联系我们与您联系过!

实时连接是一个即时的客户对应机会,可用于SmartAsset SmartAdvisor平台上的已通过认证的财务顾问。

注册时,您可以期待的内容

SmartAdvisor的团队是您的伴侣,以帮助您发展练习。注册SmartAdvisor后,您将被介绍给一个专门的客户经理,将有助于建立您的个人资料,提供战略建议,以最大限度地提高ROI,并根据您的特定业务需求和预算开发自定义增长计划。

我们致力于为您提供高质量的潜在客户,占地灵活性和优秀的客户服务。

投资者属性

我们的普通投资者大约57岁,有实质性的投资资产(890,000美元)和76%没有顾问。大约70%的退休或距离退休时的退休或不到10年。

已经是客户?