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德克萨斯州奥斯汀的顶级财务顾问

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在德克萨斯州奥斯汀寻找顶级财务顾问

在奥斯汀找到最好的财务顾问意味着在许多不同的选择中做出选择。无论你是在寻求退休、财富管理、税务规划或综合服务方面的帮助,你都会发现各种各样的公司,提供你在州首府所需要的技能和洞察力。我们将你的选择范围缩小到奥斯汀十大财务顾问来帮助你做决定。

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排名 财务顾问 资产管理 最低的资产 金融服务 更多的信息
1 TCG咨询服务有限公司TCG Advisory Services, LLC的标志找到一个顾问

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4601946387美元 无设定账户最低限额
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2 文丘里私人财富文丘里私人财富标志找到一个顾问

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3. 德宾班尼特私人财富管理有限公司德宾班尼特私人财富管理有限责任公司的标志找到一个顾问

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4 奥斯丁的资产奥斯汀资产标识找到一个顾问

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6 世纪管理财务顾问世纪管理财务顾问的标志找到一个顾问

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8 Richard P. Slaughter Associates, Inc。Richard P. Slaughter Associates, Inc.的标志找到一个顾问

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9 奥斯汀私人财富有限公司奥斯汀私人财富有限责任公司的标志找到一个顾问

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10 滑铁卢的资本滑铁卢资本标志找到一个顾问

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我们是如何在德克萨斯州奥斯汀找到顶级财务顾问的

为了找到奥斯汀的顶级财务顾问,我们首先确定了该州所有在美国证券交易委员会(SEC)注册的公司。接下来,我们筛选出了不提供财务规划服务的公司;那些主要不为个人客户服务的公司;还有那些记录上有泄密的。在撰写本文时,所有信息都是准确的。根据以下标准对符合资格的公司进行排名:

TCG咨询服务

TCG咨询服务有限公司

TCG Advisory Services是奥斯汀评级最高的公司,其管理的资产超过了我们榜单上的任何一家公司。该公司共有7名员工注册理财规划师(cfp),两个认可的投资受托人(aif)和一个特许金融分析师(CFA)。

这家又名TCG Advisors的公司没有设定账户最低限额。个人投资者是TCG的主要客户。

这是一个托管费公司这意味着它的所有收入都来自客户佣金。与我们名单上的其他公司相比,TCG拥有最多的顾问和第二多的个人客户。

TCG咨询服务背景

TCG是一家私人控股有限责任公司,由控股公司TCG Group Holdings, LLP和投资顾问Total Compensation Group investment Advisory Services Management, LLC拥有。该公司的前身是由首席执行官John Pesce和董事长Mike Cochran于2001年创办的。Pesce是TCG的主要所有者,因为他个人持有TCG Group Holdings的最大股份。

TCG咨询服务自2020年开始运营。主要的咨询服务是投资组合管理,但它提供的服务有几种变体。事实上,您可以从多个投资组合模型、管理程序和robo-advisor服务通过嘉信理财智能投资组合。如果你需要,TCG可以提供一些财务规划服务。

TCG咨询服务投资策略

因为TCG的投资组合管理服务是以模型为中心的,所以它的投资哲学主要围绕如何构建和维护这些策略。TCG定期进行投资组合模型审查,以最大化回报的名义,同时降低波动性。如果该公司在任何一个模型中看到配置变动超过5%,其顾问就会将其调整到最初预期的比例。

文丘里私人财富

文丘里私人财富

你需要至少100万美元的可投资资产才能与Venturi Private Wealth建立合作关系,该公司是奥斯汀评级第二高的公司。该公司的大多数客户都是高净值个人。与收费公司不同,文丘里管理公司是一家收费公司。这意味着文丘里是受托人由于有义务为客户争取最大利益,公司的代表可以从某些保险产品的销售中获得佣金。

该公司雇佣了几名金融认证的个人,包括注册金融规划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)注册投资管理分析师(CIMA)。在我们的名单上,文丘里的每名顾问的客户比例是最好的。

文丘里私人财富背景

拉塞尔·诺伍德(Russell Norwood)和乔治·克拉克(George Clark)在美林(Merrill Lynch)工作了41年,两人于2015年创立了文图里私人财富公司(Venturi Private Wealth)。文丘里私人财富的目标是“提供公正、客观、值得信赖的建议”,提供多种服务。您可以选择自由选择的投资建议,综合财务规划,遗产规划,商业咨询服务等。

文丘里私人财富投资策略

文丘里在评估证券时主要依靠基本面分析。该公司通常将客户资产配置在共同基金、etf、个别债券和股票证券、期权和独立投资管理公司之间。

在选择独立经理人时,文丘里将评估经理人的投资策略、过往业绩、风险概况、回报、定价、研究能力和其他因素。

德宾班尼特私人财富管理公司

德宾班尼特私人财富管理有限公司

在我们的奥斯汀顶级顾问名单上排名第三的是德宾班尼特私人财富管理公司。你至少需要100万美元才能让德宾·贝内特把你当客户。除了高净值人士,该公司还与慈善组织合作,集合投资工具和企业。

作为一家收费律所,德宾班尼特的报酬来自客户佣金,而不是佣金。其顾问团队包括8名注册财务规划师、3名注册财务分析师、2名注册会计师以及其他专业人士。

德宾班尼特私人财富管理背景

该公司由理查德•班尼特(Richard Bennett)和布伦特•德宾(Brent Durbin)于1987年创立,提供财务规划、投资组合管理、挑选其他顾问(包括私募基金经理)和咨询服务。除了贝内特,该公司的所有者还包括马修·贾奇米雅克(Matthew Jachimiak)、玛格丽特·黄·凯西(Margaret Huang Casey)、小保罗·鲁伯(Paul Lueb Jr.)、泰勒·希曼(tyler Seaman)和奇瑞·潘(Chery Phan)。

德宾班尼特私人财富管理投资策略

如果你对市场持怀疑态度,你可能会同意德宾·贝内特(Durbin Bennett)的观点,即市场可能是非理性的或低效的。这一信念为该公司的投资组合战略提供了依据,该战略以无源核心和更主动的卫星组件为基础。

当你和你的顾问讨论财务目标和计划时,你将决定你的被动投资与主动投资的比例。再平衡是德宾班尼特投资组合的另一个信条。根据不同资产类别的预定容忍范围,投资组合将根据需要进行重新平衡。

该公司最后一个核心原则是将净回报置于总回报之上。这意味着你的顾问会在构建投资组合时考虑到税务方面的影响。他们会在可能的情况下弥补损失,同时弥补短期收益带来的长期收益。

经纪自营商服务贝内特(Durbin Bennett)建议你使用嘉信理财顾问服务(Schwab Advisor Services)或富达投资(Fidelity Investments)。

奥斯丁的资产

奥斯丁的资产

奥斯丁的资产,该公司是奥斯汀排名第四的金融咨询公司。只收取费用意味着公司只从费用中赚钱,而不是通过销售产品获得佣金。奥斯汀资产似乎没有最低账户规模,但它收取5000美元的固定费用基于资产的费用对财富管理。

Austin Asset主要为高净值个人服务,但也与慈善组织和非高净值个人合作。公司的顾问团队包括13名注册理财规划师、2名注册会计师和其他专业人士。

奥斯汀资产背景

Austin Asset的理念是,财富规划是一次旅程,而不是一次性的实践。该公司于1986年开始经营业务,使其成为我们名单上任期第二长的公司。Austin Asset声称是第一家提供收费金融服务的公司。该公司首席执行官威廉•赫曼(William Hehman)和执行副总裁格雷戈里•范怀克(Gregory Van Wyk)是Austin Asset的主要股东。

奥斯汀资产投资策略

奥斯汀资产根据客户关系量身定制投资组合。该公司通常采用基于持有证券超过一年的长期策略。由10名注册理财规划师组成的投资咨询委员会每月举行一次会议,指导公司的投资理念。

投资建议通常针对多种证券,包括共同基金股份、外国发行人、交易所上市证券、场外交易证券等。

Legacy One Financial Advisors, LLC

Legacy One Financial Advisors, LLC

第二多的管理资产在我们名单上的公司中,Legacy One Financial Advisors是奥斯汀排名第五的公司。作为一个收费在公司,一些Legacy One Financial Advisors的员工有机会从销售保险产品中赚取佣金。遗产一号确实遵守了受托责任,法律规定它无论如何都要以你的最佳利益行事。

Legacy One没有指定的帐户最低限额。这可能是非高净值个人占据其最大客户基础的催化剂。Legacy One还与高净值个人、信托、企业、慈善组织、退休计划和家族办公室合作。

该公司的员工包括4名注册财务规划师(CFPs), 1名注册会计师(cpa), 1名特许生活保险人(俱乐部)特许财务顾问(ChFC)和一名特许金融分析师(CFA)。

Legacy One金融顾问背景

管理合伙人凯文·兰格和伯特·福斯特于2017年共同创立了Legacy One。如今,该公司由约翰·保罗·德约里亚控股的Legacy One金融控股公司全资拥有。

Legacy One的主要财富管理类别为客户提供了获得多种服务的机会。除了财务规划和养老金咨询服务,该公司还对客户的投资组合进行全权和非全权管理,这意味着一些客户将全部投资控制权交给Legacy Once,而另一些客户则更喜欢在如何管理自己的投资组合方面拥有发言权。

Legacy One金融顾问投资策略

长期投资理念是Legacy One咨询服务的核心。当然,这一点可以根据客户的个人风险承受能力、时间范围和其他需求进行调整。为了支持这种风格,该公司表示,它倾向于将客户资产投资于共同基金和交易所交易基金,同时加入零星的个人股票、期权和另类投资。

共同基金和etf是Legacy One的宠儿,因为它们固有的多样化。这让公司可以确保你的资金分散在某个特定的市场上,而不需要在研究上花费太多时间或金钱。

世纪管理财务顾问

世纪管理财务顾问

世纪管理财务顾问在奥斯汀排名第六的金融咨询公司,比我们名单上的其他公司经营的时间都长。世纪管理公司主要为没有高净值的个人投资者服务,没有账户最低限额。该公司还与高净值个人、一家投资公司、养老金、利润分享计划、慈善组织和公司合作。

世纪管理公司是一家只收取费用的公司,这意味着它通过客户费用而不是佣金获得补偿。其顾问团队包括三名注册理财规划师(CFPs)、四名注册金融分析师(CFAs)、两名认可投资受托人(AIFs)和其他认可专业人士。

世纪管理财务顾问背景

世纪管理成立于1974年,其法定名称为Van Den Berg Management I, Inc。该公司还以世纪管理投资顾问(Century Management Investment Advisors)的形式开展业务,其主要股东为阿诺德·范登伯格(Arnold Van Den Berg)。

除了提供财务规划和投资管理,世纪管理还担任CM Advisors家族基金的投资顾问。

世纪管理金融顾问投资策略

世纪管理表示,它根据公司的内在价值进行投资,并努力购买被低估的股票,以确保较高的回报风险比。它还包含波动性,因为在这些时期,市场会呈现出低效率。最后,世纪管理公司表示,他们专注于寻找便宜货或批发价,并对你的资产进行长期投资。

该公司提供三种投资方法。万博官网网址第一种方法主要投资于共同基金、etf和封闭式基金.第二种方法依赖于个股和债券,而最后一种方法可以投资于任何类型的资产。

FMP财富顾问

FMP财富顾问

FMP Wealth Advisers是我们榜单上的第7家公司,拥有7名注册理财规划师(CFPs)、2名特许退休规划顾问(CRPCs)和1名特许金融分析师(CFA)。

在这家只收取费用的公司,90%以上的客户是个人,其中约43%的客户拥有高净值。退休计划、房地产、信托、商业、慈善组织和公司构成了该公司其余的典型客户。

除了位于奥斯汀的总部,FMP还在路易斯安那州的Lake Charles有一个额外的办公地点。作为一家收费公司,FMP顾问不销售投资或保险产品,也不赚钱佣金.该公司没有最低账户规模。

FMP财富顾问背景

FMP财富顾问公司是一家员工所有的公司,因为该公司的5名员工是主要所有者。该榜单包括米尔顿•希克森(创始人兼总裁)、约翰•希克森(高级顾问)、凯文•希克森(客户服务团队总监)、莱斯•希克森(首席投资官)和亚当•托德(高级顾问)。这些人没有一个拥有超过50%的公司股份。FMP于1987年开业。

个性化理财、财富管理和投资管理是FMP客户服务的核心。

FMP财富顾问投资策略

与许多同时代的公司一样,FMP Wealth Advisers拥有一系列通常会坚持使用的投资产品:共同基金和交易所交易基金。该公司在其形式ADV中明确表示,这是因为这些证券既由专业人士管理,又具有内在的多元化。这些好处,加上公司自己顾问的投资经验,让FMP对客户的投资组合结构充满信心。

虽然长期的财务成功是FMP的目标,它将帮助客户满足他们的短期需求,如果适用。这可能是满足应急基金或帮助支付保险费用。

Richard P. Slaughter Associates, Inc。

Richard P. Slaughter Associates, Inc。

Richard P. Slaughter Associates是一家收费咨询公司,主要为个人投资者服务,无论他们是否拥有高净值。该公司还提供养老金和利润分享计划。

其顾问团队包括7名注册理财规划师(CFPs)、5名认可投资受托人(AIFs)、2名认可财富管理顾问(AWMAs)和1名特许金融分析师(CFA)。作为一家收费公司,Richard P. Slaughter顾问公司不销售保险或投资产品,也不收取佣金。相反,该公司完全通过向客户收取费用获得补偿。

Richard P. Slaughter Associates的背景

Richard P. Slaughter Associates于1991年由该公司已故的同名人士创立,当时他打算成立一家收费咨询公司。如今,该公司的主要股东是布鲁克斯·斯劳特(Brooks Slaughter),尽管它还有其他11名股东。

Richard P. Slaughter Associates提供财务规划,财富管理和资产管理可自由支配和无法控制的基础。该公司还提供养老金和401(k)计划咨询服务,出版期刊,帮助客户选择其他顾问(包括私募基金经理),并举办教育研讨会。

Richard P. Slaughter联合投资策略公司

在为客户制定投资建议时,该公司同时使用了这两种方法基本技术分析.该公司在其Form ADV小册子中写道:“基本面分析通过检查公司的财务和运营,只考虑那些与公司直接相关的变量,而不是市场的整体状态来评估证券。”技术分析利用过去的趋势来预测证券价格运动的未来趋势。

该公司通常采用基于持有资产时间超过一年的长期投资策略,但顾问在必要时也可能采用短期购买万博官网网址。这两种策略通常都依赖于股票、共同基金、etf、地产和债券。

奥斯汀私人财富

奥斯汀私人财富有限公司

根据我们的指标,收费公司奥斯汀私人财富(Austin Private Wealth)在奥斯汀排名第九。客户主要是拥有或没有高净值的个人投资者。该公司还提供养老金和利润分享计划,没有最低账户规模。

该公司的顾问团队包括6名注册理财规划师(CFPs)、3名注册退休规划顾问(CRPCs)和其他经认证的专业人士。作为一家收费公司,奥斯汀私人财富顾问公司不收取佣金,也不收取其他形式的隐性报酬。相反,该公司通过其基于资产的咨询费用和其他固定费用获得补偿。

奥斯汀私人财富背景

Austin Private Wealth成立于2010年,目前由Dan Kraus、Raoul Celerier、Alex J. Wagner和Kieu Le持有。赛勒耶和克劳斯共同创立了这家公司,在金融服务领域拥有超过50年的经验。该公司提供财务规划、投资管理、养老金咨询服务,并选择包括私募基金经理在内的其他顾问。

奥斯汀私人财富投资策略

奥斯汀私人财富根据个人客户的需求,考虑他们的财务目标、风险承受能力和时间范围,量身定制其投资策略。客户的投资组合可能包括个股、债券、etf、期权、共同基金和其他公共和私人品种的证券。

该公司采用一系列方法评估证券,包括基本面分析、期限限制、周期分析、定量分析和行业分析。

滑铁卢的资本

滑铁卢的资本

在我们的奥斯汀顶级金融顾问名单上,第10家也是最后一家公司是滑铁卢资本(Waterloo Capital)。个人和高净值投资者构成了滑铁卢的绝大多数客户基础。然而,该公司也与养老金、利润分享计划和慈善机构合作。滑铁卢要求最低账户规模为100万美元。

滑铁卢是一家收费公司,因为它的一些顾问可以从销售保险产品中获得第三方佣金,因此可能会受到潜在的利益冲突的影响。然而,由于公司是受托人,并且在任何时候都必须以客户的最大利益行事,因此这种冲突得到了缓解。

滑铁卢大学雇佣了几名顾问,但只有两名拥有财务证书。首席投资官Bennett Woodward是一名特许金融分析师,高级关系经理Evette Mock-Hernandez是一名特许退休规划顾问。

滑铁卢资本背景

滑铁卢资本自2012年开始运营,当时首席执行官兼所有者约翰•查特姆斯(John Chatmus)收购了Virtus Private Wealth,并将其更名为该公司目前的名称。滑铁卢的部分业务被命名为AMG财富顾问。

滑铁卢在投资管理服务中提供投资组合管理和财务规划。该公司还提供一揽子收费计划,并在可自由支配的基础上管理其绝大部分资产。

滑铁卢资本投资策略

滑铁卢投资策略的核心在于调整投资组合,以满足每个客户的需求。为了创建一个合适的初始资产配置策略,顾问们注意每个客户的风险容忍度、时间、投资历史、期望的投资策略和其他重要信息。

投资组合可能包括各种各样的投资,包括股票、固定收益证券、共同基金和另类投资。该公司还可能利用第三方资金管理公司。该公司严重依赖基本面分析。

100万美元的退休金能维持多久

SmartAsset的交互式地图突出显示了在哪些地方,100万美元的退休时间最长。在州和国家地图之间缩放,可以看到每个地区的最高位置。此外,浏览任何城市,了解该地区的退休生活成本。

至少
大多数
排名 城市 住房费用 食物的费用 医疗保健费用 公用事业费用 运输费用

方法我们分析了老年人的平均支出、生活成本和投资回报的数据,以确定100万美元的储蓄可以覆盖美国各个城市的退休年限。

首先,我们查看了美国劳工统计局(BLS)关于老年人平均年度支出的数据。然后,我们应用社区和经济研究委员会(Council for Community and Economic Research)的生活成本数据,根据每个城市的每个支出类别(住房、食品、医疗、公用事业、交通等)的成本,调整全国平均支出水平。利用这些数据,SmartAsset计算出了美国大城市退休人员的平均生活成本。

我们假设100万美元的实际回报率(利率减去通货膨胀率)为2%。然后,我们用100万美元除以这些年度数字的总和,来确定100万美元在我们研究的每个城市的退休费用可以维持多久。在这项研究中,花费100万美元时间最长的城市排名最高。

来源:美国劳工统计局社区和经济研究委员会